01) Pingos de Amor - Paulo Diniz e Odibar
02) Eu Queria Ser Uma Lágrima - Canário e Ulderico C. Barcelhos
03) Disco Quebrado - Canário e Passarinho
04) Filme de Bang-Bang - Canário
05) Balança Pra Cá Balança Pra Lá - Canário
06) Adeus - Canário e Passarinho
07) Paraguaia - Pedro Bento e Zé da Estrada
08) Linda Polaca - Canário e Penacho
09) Halas-Blaws - Canário e João de Barro
10) Paulistas e Gaúchos - Canário e Darci Reis Nunes
11) Nostalgia - J. Ferreira e Urania e Passarinho
12) Meu Barquinho - Canário e Badié
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