01 - Entre Lágrimas ( Bolinha - Nenete )
02 - A Saudade e o Carreiro ( Almezinho de Souza Lima - Tony Gomide )
03 - Narrando a Saudade ( José Caetano Érba - Paraíso )
04 - Peão Centenário ( Ronaldo Viola )
05 - Cadeira de Balanço ( José Caetano Érba - Paraíso )
06 - No Colo da Noite ( Lindomar Castilho - Ronaldo Adriano )
07 - Baiquara de Fato ( Dino Franco )
08 - Coração da Natureza ( Luiz Castro - Ademir )
09 - Cuitelinho ( Pena Branca e Xavantinho )
10 - Arrependida ( Garcia - Zé Matão )
11 - Lamentos de um Peão ( Goiano - Waldemar Reis )
12 - Mágoa de Boiadeiro ( Índio Vago - Nono Basílio )
13 - Meu sitio, Meu Paraíso ( Zé do Rancho )
14 - Festa do Cowboy (Valmir Franciscatti )
15 - Versos aos Pés do Homem ( Tião Carreiro - Lourival dos Santos)
16 - Mercedita ( Ramom Sixto Rios - vrs. Belmonte )
