01 - A ENXADA E A CANETA - toada (Yeddy Vieira - Capitão Barduíno)
02 - FORÇA DO DESTINO - moda de viola (Teddy Vieira - Sertãozinho)
03 - NAMÔRO NO PORTÃO - moda de viola (Teddy Vieira - Zé Maria)
04 - RESPOSTA DO NAMORO NO PORTÃO - moda de viola (Teddy Vieira - Roque José de Almeida)
05 - CAPELINHA DE CHICO MINEIRO - toada sertanejo (Teddy Vieira - Biguá)
06 - A MORTE DA BUGRINHA - moda de viola (Teddy Vieira - Alcindo Freire)
07 - CASTIGO - toada (Zico - Garrafinha)
08 - BESTA BAILARINA - moda de viola (Teddy Vieira - Capitão Barduíno)
09 - O FILHO DO PALHAÇO - toada (Garrafinha - Nhá Tetéca)
10 - CASAMENTO SEM CONVITE - cateretê (Lourival dos Santos - Moacir dos Santos)
11 - A MORTE DA ITALIANINHA - moda de viola (Serrinha)
12 - CHORA MORENA - cateretê (Lourival dos Santos - Priminho)
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