01 Cascatinha e Inhana – Flor da Saudade (Armando Neves)
02 Cascatinha e Inhana – Remorso (Zé do Rancho – Bolinha)
03 Antonio, Antoninho e Darci – Olhos Verdes (Antonio – Antoninho)
04 Antonio, Antoninho e Darci – Mané Bobão (Zé Ribeiro – Marcia Galvão)
05 Zilo e Zalo – Violão Amigo (Zilo – B. Sevieiro)
06 Zilo e Zalo – Castigo Merecido (Zalo – Alcindo Machado)
07 Antonio, Antoninho e Darci – Engraxate (Augusto Toscano)
08 Antonio, Antoninho e Darci -Àndio Guarani (Francisco Lacerda – Antonio Turino)
09 Chitãozinho e Lindolfinho – Destino e Amor (Sebastião M. de Freitas)
10 Chitãozinho e Lindolfinho – A Ben-Te-Vi (Pedro M. Sobrinho – Manoel C. Sobrinho)
11 Chitãozinho e Lindolfinho – Juntinho de Voce (Sebastião M. de Freitas – Sebastião B. da Silva – João G. Vieira)
12 Chitãozinho e Lindolfinho – Mula Roxa (Pedro M. Sobrinho)