01 Quero Esquecer (Belmonte-Cambará)
02 Lágrimas Da Alma (Bony Villaseñor – vers. J.K. Filho)
03 Adeus, Mariquita Linda (Marcos A Gimenez -vers. FranciscoÀvila)
04 Tu E As Nuvens (J. Alfredo Gimenez -vers. Belmonte-E. Corrêa)
05 Sei Que Te Perdi (Belmonte)
06 Entre Lágrimas (Bolinha-Nenete)
07 Ave Mensageira (Neneco Norton – vers. Belmonte)
08 A Andorinha (Biá-João Borges)
09 Pombinha Mensageira (Belmonte-Junqueira)
10 A Fronha (Belmonte-Anacleto Rosas Jr.)
11 Presença De Deus (Julião Saturno-Belmonte)
12 Morrendo De Amor (Parizze-Canarinho)